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Carmat : Succès de l’AKA de 10,3M€, réalisée à 100%
information fournie par EuroLand Corporate 01/10/2024 à 08:36

Réalisation à 100% de l’augmentation de capital


Pour rappel, l’opération d’un montant de 10,3M€ était réalisée par voie d’offre au public, avec suppression du DPS et un délai de priorité de 7 jours pour ses actionnaires existants et était sécurisée à hauteur de 65,2% du montant initial soit 6,7M€ (dont 4,5M€ par les actionnaires historiques Sante Holdings SRL et Lohas SARL).


A l’issue de l’opération, les fonds levés, qui représentent 100% de l’Offre initiale, sont constitués de i/ 5,5 M€ souscrits par ses actionnaires de référence : Lohas SARL (2,45M€) et Santé Holdings SRL (3,05M€), ii/ 2,2 M€ souscrits au titre d’engagements de garantie (les investisseurs garants ont bénéficié d’une rémunération égale à 0,15 M€ en contrepartie de leurs engagements de garantie), iii/ 2,6 M€ issus d’autres souscriptions. Le règlement livraison est fixé au 2 octobre 2024.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat. Recalculé de la dilution, notre OC post opération ressort à 5,9 € vs 6,8€ auparavant.

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CARMAT
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Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 01/10/2024 à 08:36:12.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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